Rettet emisjon gjennomført

20. april 2026

Det vises til børskunngjøringen fra Andfjord Salmon Group AS («Andfjord Salmon» eller «Selskapet») den 20. april 2026 vedrørende blant annet en planlagt rettet emisjon («den Rettede Emisjonen») av nye aksjer i Selskapet.

Selskapet kunngjør herved at det er tildelt 14 000 827 nye aksjer («Tilbudsaksjer») til en tegningskurs på NOK 27,50 per aksje («Tilbudskursen»), hvilket innebærer et bruttoproveny på NOK 385 millioner. Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil benyttes til å fremme Selskapets byggearbeider på Kvalnes med sikte på å nå en produksjonskapasitet på 17 000 tonn (HOG + postsmolt), samt til generelle selskapsformål.

Visse nærstående til primærinnsidere har blitt tildelt tilbudsaksjer i den rettede emisjonen, herunder blant annet:

• Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A., nærstående til styremedlem Antonio Serrano, ble tildelt 5 549 818 Tilbudsaksjer, og

• Eidsfjord Sjøfarm AS, nærstående til styremedlem Knut Roald Holmøy, ble tildelt 3 636 363 Tilbudsaksjer.

Ytterligere informasjon om disse og øvrige tildelinger av tilbudsaksjer til nærstående av primærinnsidere fremgår av vedlagte PDMR-varslingsskjemaer.

Melding om tildeling av tilbudsaksjer forventes å bli distribuert til søkerne den 21. april 2026 innen kl. 08:00 (CEST) av Tilretteleggerne (som definert nedenfor).

Selskapets styre («Styret») har tildelt et antall Tilbudsaksjer som overstiger det antall aksjer som kan utstedes i henhold til fullmakten til å utstede nye aksjer som ble gitt til Styret på Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 30. desember 2025 («Styrefullmakten»). Som følge av dette vil gjennomføringen og oppgjøret av den Rettede Emisjonen bli delt i to transjer.

Den første transjen vil bestå av 11 491 566 Tilbudsaksjer som er vedtatt utstedt av Styret i henhold til Styrefullmakten («Transje 1» og «Transje 1-aksjer»). Den andre transjen vil bestå av 2 509 261 Tilbudsaksjer («Transje 2» og «Transje 2-aksjer»). Transje 2-aksjene er betinget tildelt Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A.

Gjennomføring av Transje 1 er betinget av (i) at Styret vedtar å utstede Transje 1-aksjene i henhold til Styrefullmakten, og (ii) at Aksjeutlånsavtalen (som definert nedenfor) er i full kraft og virkning («Transje 1-betingelsene»). Gjennomføring av Transje 2 er betinget av (i) gjennomføring av Transje 1, og (ii) at Styret gis en fullmakt på Selskapets ordinære generalforsamling den 30. april 2026 («Generalforsamlingen») som er tilstrekkelig til å dekke utstedelsen av Transje 2-aksjene, eller, dersom dette ikke oppnås, at Styret innkaller til en ekstraordinær generalforsamling som vedtar å utstede Transje 2-aksjene («Transje 2-betingelsene», og sammen med Transje 1-betingelsene, «Betingelsene»).

Punkt (i) av Transje 1-betingelsene ble oppfylt ved Styrets vedtak om å tildele (betinget hva gjelder Transje 2) Tilbudsaksjer. Forutsatt at Transje 1-betingelsene fortsatt er oppfylt, forventes oppgjør av Transje 1 å finne sted den 23. april 2026. Forutsatt at Transje 2-betingelsene er oppfylt, og at Styret gis fullmakt til å utstede nye aksjer på Generalforsamlingen, forventes oppgjør av Transje 2 å finne sted den 5. mai 2026.

Tilbudsaksjer i Transje 1 forventes å bli gjort opp på levering-mot-betaling-basis ved levering av eksisterende og uheftede aksjer i Selskapet som allerede er tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo, i henhold til en aksjeutlånsavtale («Aksjeutlånsavtalen») inngått mellom Selskapet, Tilretteleggerne og Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A. Som følge av dette vil søkere som har fått tildelt Tilbudsaksjer i Transje 1 av den Rettede Emisjonen motta omsettelige aksjer ved levering.

Tilretteleggerne vil gjøre opp Aksjeutlånsavtalen med de nye aksjene som utstedes ved gjennomføringen av Transje 1.

Etter registrering av kapitalforhøyelsene knyttet til den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret, vil Selskapet ha en aksjekapital på NOK 121 191 981 fordelt på 121 191 981 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 1.

INGEN ETTERFØLGENDE REPARASJONSEMISJON

Den rettede emisjonen innebærer et avvik fra aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne Tilbudsaksjer. Styret har vurdert den rettede emisjonen i lys av likebehandlingsforpliktelsene etter aksjeloven, reglene om likebehandling i Euronext Growth Rule Book II – Euronext Growth Oslo og Oslo Børs' retningslinjer om likebehandlingsprinsippet, og anser at den foreslåtte Rettede Emisjonen er i samsvar med disse forpliktelsene. Styret er av den oppfatning at det er i Selskapets og aksjeeiernes felles interesse å hente egenkapital gjennom en rettet emisjon, særlig sett hen til gjeldende markedsforhold og det formålet midlene skal anvendes til. Fravikelsen av fortrinnsretten som ligger i en rettet kapitalforhøyelse anses derfor som nødvendig.

Ved å strukturere egenkapitalinnhentingen som en rettet emisjon har Selskapet kunnet hente egenkapital på en effektiv måte og til en emisjonskurs nær gjeldende markedskurs på Euronext Growth. På dette grunnlag, og sett hen til den begrensede utvanningseffekten og øvrige relevante forhold, har Styret vedtatt ikke å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon.

KONTAKTER

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon Group AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon Group AS, +47 +47 975 08 665, martin@andfjord.no