Vellykket plassering av rettet emisjon

26. februar 2025

Det vises til børsmelding fra Andfjord Salmon Group AS («Andfjord Salmon» eller «Selskapet») 26. februar 2025 om en planlagt rettet emisjon av nye aksjer («Tilbudsaksjene»). 

Selskapet kunngjør herved at det har tildelt 17 142 858 Tilbudsaksjer til en tegningskurs på NOK 35 per aksje ("Tilbudskursen"), noe som tilfører et bruttoproveny på ca. 600 millioner kroner ("Rettede Emisjonen"). ABG Sundal Collier ASA, Arctic Securities AS og SpareBank 1 Markets AS fungerte som joint bookrunners ("Tilretteleggerne") i forbindelse med den rettede emisjonen. Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil bli brukt til videreutvikling av Selskapets fase 2-bygging på Kvalnes, optimalisering av fiskelogistikk for forbedret produksjonsutbytte, forberedelser for overholdelse av forventede regulatoriske endringer, samt generelle selskapsformål. 

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er fortsatt betinget av godkjenning av utstedelsen av Tilbudsaksjene av en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet som forventes å bli avholdt på eller omkring 13. mars 2025 ("Ekstraordinær generalforsamling"). 

Følgende nærstående til primærinnsidere ble tildelt Tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen: 

* Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A., nærstående til styremedlem Antonio Serrano, ble tildelt 6 471 428 Tilbudsaksjer 

* Eidsfjord Sjøfarm AS, nærstående til styremedlem Knut Roald Holmøy, ble tildelt 428 571 Tilbudsaksjer 

* Ufi AS, nærstående til styremedlem Kim Strandenæs, ble tildelt 285 714 Tilbudsaksjer 

Tilbudsaksjene forventes å bli gjort opp på levering-mot-betaling-basis ca. 13. mars 2025 ved levering av eksisterende og ubeheftede aksjer i Selskapet som allerede er notert på Euronext Growth Oslo i henhold til en aksjeutlånsavtale ("Aksjeutlånsavtalen") som forventes inngått mellom Selskapet, Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A og Tilretteleggerne. Tilretteleggerne vil gjøre opp Aksjeutlånsavtalen med nye aksjer i Selskapet som skal vedtas utstedt etter godkjenning av den ekstraordinære generalforsamlingen. Tilbudsaksjene tildelt søkere vil være omsettelige fra det tidspunktet markedet er varslet om at utstedelsen av Tilbudsaksjene er godkjent. 

Gjennomføring av den rettede emisjonen er med forbehold om at alle nødvendige selskapsbeslutninger er gyldige, inkludert godkjenning av utstedelsen av Tilbudsaksjene av den ekstraordinære generalforsamlingen. Videre er gjennomføring av den Rettede Emisjonen avhengig av at registrering av kapitalforhøyelsen knyttet til den Rettede Emisjonen i Foretaksregisteret og at Tilbudsaksjene er gyldig utstedt og registrert hos Euronext Securities Oslo (VPS). 

Medlemmer av ledelsen og nøkkelansatte vil bli enige med Tilretteleggerne om en lock-up i en periode på 12 måneder fra oppgjørsdatoen for den Rettede Emisjonen, med forbehold om vanlige unntak. Selskapet og medlemmer av Selskapets styre vil bli enige med Tilretteleggerne om en lock-up i en periode på seks måneder fra oppgjørsdatoen for den Rettede Emisjonen, med forbehold om vanlige unntak. 

Den Rettede Emisjonen innebærer at aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt Tilbudsaksjene settes til side. Styret i Selskapet ("Styret") har vurdert utformingen av egenkapitalinnhentingen i lys av likebehandlingsforpliktelsene etter aksjeloven, reglene om likebehandling i Euronext Oslo Regelbok del II og Oslo Børs' likebehandlingsregler. Styret er av den oppfatning at det er i selskapets og aksjonærenes felles interesse å skaffe egenkapital gjennom en rettet emisjon. Den rettede emisjonen gjør det mulig for Selskapet å sikre egenkapitalfinansiering for videreutvikling av Selskapets fase 2-bygging på Kvalnes, optimalisering av fiskelogistikk for forbedret produksjon, forberedelser for overholdelse av forventede regulatoriske endringer, samt generelle selskapsformål. Videre vil en rettet emisjon redusere gjennomførings- og fullføringsrisikoen og gjøre det mulig for selskapet å utnytte dagens markedsforhold og skaffe kapital raskere, med en lavere rabatt sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon og uten garantiprovisjonene som normalt sees ved fortrinnsrettsemisjoner. Videre vil det Etterfølgende Tilbudet (som definert nedenfor), hvis det gjennomføres, sikre at kvalifiserte aksjonærer vil få muligheten til å tegne nye aksjer til Tilbudsprisen i den Rettede Emisjonen. På bakgrunn av dette har styret vurdert at den foreslåtte transaksjonsstrukturen er i selskapets og aksjonærenes felles interesse. 

Selskapet har til hensikt å gjennomføre et etterfølgende tilbud ("Etterfølgende Tilbud") med ikke-omsettelige tegningsretter på inntil 1 714 286 nye aksjer i Selskapet som, med forbehold om gjeldende verdipapirlovgivning, vil bli rettet mot eksisterende aksjonærer i Selskapet per 26. februar 2025 (registrert i VPS to handelsdager etterpå), som (i) ikke ble tildelt Tilbudsaksjer i den Rettede Emisjonen,  og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon der et slikt tilbud vil være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) vil kreve prospekt, innlevering, registrering eller lignende handling. Hvorvidt en slik Etterfølgende Tilbud til slutt vil finne sted, vil blant annet avhenge av utviklingen i kursen på aksjene i Selskapet etter den Rettede Emisjonen. Videre er det Etterfølgende Tilbudet betinget av blant annet gjennomføring av den Rettede Emisjonen, godkjenning av styret og offentliggjøring av et emisjonsprospekt. 

Advokatfirmaet Schjødt AS var juridisk rådgiver for Selskapet i forbindelse med den Rettede Emisjonen. 

KONTAKTER

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no‍